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一、一季度国际市场情况
（一） 国际需求继续复苏
今年以来，虽然经历了海运瓶颈、俄乌危机、石油涨价等因素冲击，但在全球普遍从疫情中解封的大背景下，国际需求仍呈现复苏态势。一季度，国际主要市场中，美国、欧盟、英国、韩国服装进口均实现两位数增长，分别增长15.8%、13.2%、29.5%和18%，加拿大和澳大利亚进口分别实现0.2%和6.8%的温和增长，南美主要市场智利和巴西进口强劲增长89.1%和24.4%。日本虽然以美元计服装进口下降6.7%，但以日元计仍增长2.3%。
（二） 海外供应链加速恢复
随着疫情的减弱和产能的恢复，越南、孟加拉等国服装业复苏步伐明显加快，前两年因国际疫情爆发而回流到中国的部分订单有再度转移趋势。前四个月，中国对越南面料出口增长10.8%，对孟加拉国、柬埔寨和印尼的面料出口分别大增51.1%、44.5%和56.1%，侧面印证了这一趋势。
越南：前四个月，服装出口达112.9亿美元，同比增长19.2%，其中对美国出口增长24.4%。一季度占美国市场份额达16.8%，同比增加1.6个百分点。
孟加拉国：增势尤其迅猛，一季度对欧盟、美国分别出口服装53.7亿美元、24.9亿美元，同比猛增40.6%和61.2%，占欧盟、美国市场份额分别达20.5%和9.2%，同比增加4个和2.6个百分点。
印度：前两月出口服装32.9亿美元，同比增长18.2%，其中对美国、欧盟出口分别增长46.3%和13.7%。
二、趋势展望
展望后势，一方面，随着各国逐步退出经济刺激并开始紧缩政策，叠加俄乌危机等连锁影响，外需走弱几乎成为定局；另一方面，在全球增量蛋糕缩小的情况下，国内与海外供应链抢夺订单的竞争将更加激烈。加之去年出口基数较大，预计我服装出口将在供给和需求两端双重承压。
（一） 全球经济复苏放缓已成共识
4月，国际货币基金组织将全球经济增长预测从4.4%下调到3.6%。5月，联合国将全球经济增长预测从4.0%下调至3.1%。世界贸易组织也将今年全球贸易增速预测从4.7%下调为3%。
（二）美国消费见顶迹象明显
通胀影响持续：4月，美国消费者价格指数（CPI）同比增长8.3%，处40年来高位。4月服装CPI同比增长5.4%，环比下降0.8%，为2021年10月以来首次下降。
库存压力增大：3月，美国服装服饰店库存/销售比率为2.05，已升至近一年来最高。尤其是曾受益于疫情红利的家具家居店库存/销售比率达1.64，为2020年6月以来最高，甚至已高出疫情前库存水平。
零售商业绩下滑：一季度沃尔玛、Target利润大幅下降24.9%和51.9%，显示出供应链、成本和通胀等因素的冲击。亚马逊也遭遇2015年以来的首次亏损。
消费者转向服务支出：随着补贴到期、管控结束，消费者服务支出增加，对商品类支出相应减少。
（三）其他市场复苏受阻
欧盟：4月，欧元区通胀率达7.4%，创25年以来新高。德国通胀率为7.8%，法国为5.4%，意大利为6.6%，西班牙为8.3%。波罗的海三国及荷兰、斯洛伐克通胀率达两位数。今年前两月，欧盟纺织服装鞋类零售仅恢复至疫情前85%左右。
日本：3月以来，日元贬值达10%，购买力为50年来最低，影响日本进口需求。3月家庭消费同比下降2.3%，仍未恢复至2019财年水平。一季度，日本纺织服装零售额2万亿日元，同比下降2.4%，较疫情前同期仍下降22.5%。
新兴市场：联合国预测，随着食品和能源价格大幅上涨，2022年全球通胀率将升至6.7％，将对发展中国家造成尤其严重的打击，加剧粮食不安全和贫困。
（四）线上消费回落影响跨境电商出口
据海关统计，2021年我国跨境电商出口增长24.5%，今年一季度跨境电商出口同比增速大幅放缓至2.6%。我服装出口中，约有20%左右为跨境电商贸易方式。
随着商品价格和配送费用不断走高，消费者从线上回归实体商店，跨境电商急速扩张的态势明显放缓。一季度，美国和欧洲最大电商平台亚马逊和Zalando均出现亏损。亚马逊4月开始对商家征收5%附加费，以抵销燃油和通胀。
（五） 海运费、原材料价格等因素仍对出口产生压力
一是海运费有所降低但仍处于高位，4月中国出口集装箱运价指数（CCFI）比1月降低10.8%，但与去年同期相比仍高出65%；二是近期人民币汇率贬值幅度较大，有利于提升出口企业利润率，但如果波动过大也会增大汇兑风险；三是近期国内棉花、棉纱、涤纶价格虽增势放缓，但与去年末价格相比并未随需求走弱而下降。
（六） 经贸摩擦对服装供应链后续影响需关注
一是拜登政府表示正在考虑是否降低对华“301”关税，二是美国6月21日将开始实施其“涉疆法案”中“可反驳推定”规则，预计将对中美贸易产生进一步影响。
5月以来，随着国内复工达产的推进、物流货运的恢复和畅通，尤其是各项稳外贸政策的全力部署和落实，预计国内疫情对出口的阶段性影响将逐步缓解。面对诸多压力和风险挑战，我国服装出口行业依托强韧产业链，顺势应变、主动调整，有望走出低谷，实现稳外贸目标。
