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2021年以来，我国陆续出台和开始实施各项绿色环保相关政策法规，对纺织服装行业的环保要求逐渐收紧，需要企业加以关注。海外市场方面，近期美国拜登政府将重新评估前总统特朗普时期的国家安全措施，其中包括中美第一阶段经贸协议，拜登政府在评估期间会暂停实施美国对3700亿美元中国商品加征关税的措施，直到全面评估完成。但根据拜登之前的表态，美国对华政策恐不会有很大变动，企业仍需准备好来自美国的各种挑战。
2021年1-2月我国纺织服装产品出口在2020年同期低基数基础上均呈现恢复性增长，出口额同比大幅上升。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出口订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进口需求增长，我国对越南纺织服装出口均明显增长。随着需求逐渐恢复，我国对美国出口服装及衣着附件也大幅增长。同时，美国是我防疫物资出口最多的单一市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出口比重迅速上升。
近期部分国外企业发生抵制新疆棉花事件，对棉花出口并无明显阻碍，但对产业链中下游造成影响相对较大。此外，阿根廷、印尼对进口自中国的纺织服装产品采取的保障措施，巴西、土耳其采取的反倾销反规避措施，都需要加以关注。
风险提示
1.从新疆棉花出口情况看，新疆棉花主要供应国内消费，基本不存在棉花出口，所谓的抵制新疆棉花对棉花出口并无明显影响。
2.抵制新疆棉花对产业链中下游造成影响相对较大：将对新疆棉纱线、棉机织物等棉产品出口产生一定影响；此外，对纺织服装出口企业，特别是代工企业来说，如核心客户进一步要求供应商在所有订单中都不得使用新疆棉，则可能会对其他业务产生一定的负面影响。
3.阿根廷、印尼、巴西、土耳其对进口自中国的纺织服装产品采取保障、反倾销、反规避措施，需引起关注。
一、海外市场动态
1、越南纺织服装业将重点转回运动服饰
越南纺织服装协会VITAS表示，许多制造商已经获得了在4月底前到期的订单，运动服占大宗。此外，许多纺织服装公司在2021年初发布了强劲的出口业绩，并签署了出口订单，直到即将到来的7月和8月。越南海关总署的最新数据显示，截至2月15日，越南的纺织品和服装出口收入达37.7亿美元，比2020年同期增长2.7亿美元。全球对于个人防护设备及用品(PPE)的需求随着新冠疫情全球大暴发而高涨，但现在则因为新冠疫苗出现而失去关注。越南TCG纺织集团在新冠疫情期间，曾专注于出口PPE，成为2020年越南最成功的企业之一，该集团近期则停止接受PPE订单，专注于T恤和运动服等产品。
2、美国服装零售受疫情影响恢复势头缓慢
得益于此前政府发放的现金补助，1月美国零售市场强势回暖，服装服饰店销售额环比增长5%，同比下降11.1%，仅恢复至疫情前九成左右；2月，由于疫情和暴风雪等因素影响，美国服装零售销售数据再次下滑，环比下降2.75%，同比下降11.33%。与此同时，线上零售依旧火爆，也将是今年销售增长的主力军。万事达卡执行副总裁琳达·柯克帕特里克(LindaKirkpatrick)近期表示，由于消费者改变了消费习惯，在线购物激增，2月份美国服装销售出现了大幅反弹。万事达卡方面给出的数据显示，在2月份，几乎四分之三美国消费者的服装购买都是在网上进行的，而这一比例高于一年前的47%。
3、巴基斯坦基础纺织品出口保持增长
据巴基斯坦统计局数据，今年2月巴基斯坦纺织品出口额为12亿美元，同比下降3.1%，环比下降6.8%。当月，巴基斯坦基础纺织品出口保持增长，棉纱、棉布、非棉纱线和原棉的出口环比增长13%，而高附加值产品和其他纺织品则分别下降了11%和10%，其中针织服装、床品、毛巾和成衣出口同比分别下降10%、7%、11%和15%。2021财年前八个月，巴基斯坦纺织品出口额为100亿美元，同比增长6.6%，按卢比计算增长11%。
此外，随着欧盟对巴基斯坦延长实施普遍化优惠关税制度特殊优惠方案(GSPPlus)、中巴自由贸易协议(CPFTA)第二阶段实施、巴基斯坦的减税措施、所有个人防护用品(PPE)出口许可，及取消早先对进口棉纱征收5%监管税，巴基斯坦棉纱进口量预计将随着2021年需求增加而增加。与此同时，由于近两年种植面积减少、单产大幅下降、棉种质量差等因素导致棉花总产下降。截至目前，2020/21年度巴基斯坦已累计进口美棉152万包。除美棉和巴西棉以外，该国还进口了少量澳棉、中亚棉和西非棉。
4、印度CAI调减棉花产量
根据印度棉花协会的最新预测，2020/21年度印度棉花产量为3585万包(170公斤/包)，较上次预测下调15万包。根据CAI的预测，2020/21年度印度棉花供应总量为4955万包，其中期初库存1250万包，产量3585万包，进口量120万包(上年度为155万包)，国内消费量3300万包，出口量600万包(上次预测为540万包)，同比增加100万包，期末库存1055万包，上次预测为1075万包。
据印度媒体报道，由于国际棉价上涨、国内产量下降，印度棉花价格在过去的一个月里上涨了5%，从一个月前的4.4万卢比/坎德上升到4.6万卢比/坎德。尽管如此，印度棉花价格仍比全球棉花价格便宜13%，预计出口将高于此前估计的600万吨。由于市场价格理想、贸易商和纺织厂需求良好，印度棉花公司(CCI)本年度已经卖出了75%的棉花库存。
5、巴西预计棉花面积与产量明显减少
据报道，巴西国家商品供应公司(Conab)将巴西2020/21年度棉花产量预估由2月的252.3万吨下修至250.9万吨。对2019/20年度棉花产量最新预估为300.2万吨。Conab预计，2020/21年度棉花播种面积为142.4万公顷，2月预估值为144.7万公顷。
与此同时，在首届巴西棉花展望大会上，巴西棉花种植者协会国际关系总监MarceloDuarte对于2020/2021年度巴西棉花种植面积和产量进行预测。他表示，受大豆种植和采摘延迟影响，棉花错过最佳种植窗口期。目前巴西棉花种植基本完成，根据目前种植面积数据和近期降雨预期偏少等情况，预计2020/2021年度棉花种植面积同比减少16%至139.9万公顷，总产预计同比减少17%至249.1万吨。
6、2021年澳大利亚棉花产量预计将会增加
由于澳大利亚天气仍属正常，雨势持续补充灌溉所需水库，预计2021年澳大利亚棉花产量将会增加。此外澳大利亚棉花收割面积在2020/21年增加78.57%，自2020年6万公顷增加到28万公顷，达到新冠疫情蔓延前量产水平。预计2020/21年度澳大利亚月均棉花产量将成长312.7%达到22万包(480磅/包)(2019/20年为5万包)。较2018/19年度成长超过18.18%。
2020年澳大利亚棉花出口额3.13亿美元，月均2612万美元(2019/20年月均4716万美元)。若随着新冠疫情影响减少，上升趋势持续，则预计2020/21年出口额月均将跃升至1.47亿美元。
二、贸易数据
2021年1-2月我国纺织服装产品出口情况在2020年同期低基数基础上，均呈现恢复性增长，同比大幅上升。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出口订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进口需求增长，我国对越南纺织服装出口均明显增长。随着需求逐渐恢复，我国对美国出口服装及衣着附件也大幅增长，同时，美国是我防疫物资出口最多的单一市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出口比重迅速上升。
1、中国纺织服装行业出口情况
2021年1-2月，我国纺织服装产品出口情况在2020年同期低基数基础上，均呈现恢复性增长，同比大幅上升。2021年1-2月，我国纺织品服装出口461.88亿美元。其中，纺织品出口221.34亿美元，同比增长60.80%，较2019年同期增长27.35%；服装累计出口240.54亿美元，同比增长50%，较2019年同期增长15.79%。
2、对越南出口以纺织纱线、织物及制品为主
我国对越南出口以纺织纱线、织物及制品为主。因新冠肺炎疫情的暴发，美国、欧洲市场等越南主要服装出口市场需求大幅下降，2020年越南服装生产及出口有所下降，对纺织纱线、织物及制品需求下降。2020年我国纺织纱线、织物及制品对越南出口明显下降。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出口订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进口需求增长。2021年1-2月，我国服装及衣着附件对越南出口额2.80亿美元，同比增长109.51%，较2019年同期增长55.88%；纺织纱线、织物及制品出口14.74亿美元，较上年同期增长74.09%，较2019年同期增长37.77%。
3、对美国出口以服装及衣着附件为主，纺织品出口额增长明显
我国对美国出口以服装及衣着附件为主，但美国是全球疫情最为严重的国家，是我防疫物资出口最多的单一市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出口比重迅速上升。2021年1-2月份，我国服装及衣着附件对美国出口额57.74亿美元，同比增长85.36%，较2019年同期增长23.56%；对美国纺织纱线、织物及制品出口额达到25.24亿美元，较上年同期增长90.95%，较2019年同期增长45.56%。
三、风险异动
1、H&M拒绝使用新疆棉花，或将限制新疆棉花用于生产出口外贸服装
近日，H&M集团在其官网发布的一份声明引发关注，该品牌以所谓“强迫劳动”的谣言为借口，声称将“抵制新疆棉花和纺工厂”。H&M作出该项决定，自称因其已经加入BCI（良好棉花发展协会）“更好棉花倡议”。
在2020年10月，BCI曾发布一则新闻稿，并于2021年3月重新编辑过，其中宣称新疆地区存在“强制劳动”和其他“侵犯人权”的现象，须立即通过吊销或拒绝BCI许可证来处理。从2020年3月起，BCI就暂停在新疆地区发放许可证，因而新疆的优质棉花也不再获得BCI许可证。
在BCI的会员体系中不乏许多全球知名品牌，诸如耐克、阿迪达斯、彪马、迪卡侬、沃尔玛、迅销等。BCI借以“强迫劳动”为由封杀了新疆棉花，组织中一些为人所熟知的品牌，如耐克、阿迪达斯、优衣库等，也和H&M一样，发布了污蔑抹黑新疆的声明，只是当时并未发酵。
从新疆棉花出口情况看，新疆棉花主要供应国内消费，基本不存在棉花出口，所谓的抵制新疆棉花对棉花出口并无明显影响。H&M、优衣库等抵制新疆棉花，对产业链中下游造成影响相对较大。新疆地区主要出口棉产品集中在棉纱线，其次是棉机织物，抵制新疆棉花将对新疆棉产品出口产生一定影响，但新疆棉产品出口额较小，可通过国内市场消化，降低海外抵制的影响。此外，对纺织服装出口企业，特别是代工企业来说，如核心客户要求企业在所有订单中都不得使用新疆棉，则可能会对其业务产生负面影响。
与此同时，随着国货的认可度逐渐提升，以及此次事件引起的对国货产品的消费热情，或能使国产品牌在此次事件中获益。
2、阿根廷、印尼对进口自中国的纺织服装产品采取保障措施
2021年2月4日，阿根廷生产发展部发布第21/2021号公告，对原产于中国、印度、孟加拉国、斯里兰卡、马来西亚针织手套作出反倾销肯定性终裁，决定对中国、孟加拉国、斯里兰卡、马来西亚涉案产品征收离岸价(FOB)42%的反倾销税，涉案产品的南共市税号为6116.10.00。公告自发布之日起生效，有效期为5年。
2021年2月23日，WTO保障措施委员会发布印度尼西亚代表团于2月22日向其提交的保障措施通报。印度尼西亚调查机关对进口服装及服饰配件作出保障措施肯定性终裁，建议印度尼西亚政府对涉案产品征收为期三年的保障措施税，本案涉及7大类服装及服饰配件134个印尼税号项下的产品。保障措施实施以印度尼西亚财政部在其官方公报发布的法令为准。
3、巴西对原产于中国的聚酯纤维纱线和袜子发起反倾销调查
2021年3月5日，巴西外贸秘书处发布2021年第18号公告称，对原产于中国和印度的聚酯纤维纱线（缝纫线除外），非供零售用，包括细度在67分特以下的合成纤维单丝启动反倾销立案调查。涉案产品的南共市税号为5402.33.10、5402.33.20和5402.33.90。本案倾销调查期为2019年4月～2020年3月，损害调查期为2015年4月～2020年3月。
2021年3月12日，巴西外贸秘书处发布2021年第19号公告称，对原产于中国和中国香港的袜子作出反倾销肯定性初裁，裁定中国企业ZhejiangLifu TextileCo.,Ltd.的倾销幅度为99.6%、中国其他企业的倾销幅度分别为245.5%、中国香港企业的倾销幅度为923.0%，但不建议对中国和中国香港涉案产品征收临时反倾销税。此次调查产品不包括动物（狗）袜子。本案涉及南共市税号6115项下的全部24个子项产品和6111项下的全部4个子项产品。
4、土耳其对原产于中国的相关纺织品发起反规避调查
2021年3月26日，土耳其贸易部发布第2021/15号公告，对原产于中国的聚氨基甲酸酯浸渍的纺织品启动反规避立案调查，审查中国涉案产品是否通过马来西亚和希腊转口至土耳其以规避反倾销税。本案涉及土耳其税号5903.20项下的产品。公告自发布之日起生效。
2021年3月24日，土耳其贸易部发布第2021/12号公告，对原产于中国的人造及合成短纤维纱线和缝纫线作出反规避终裁，裁定中国涉案产品通过柬埔寨转口至土耳其以规避反倾销措施，决定对进口自柬埔寨的人造及合成短纤维纱线和缝纫线征收0.80美元/千克反倾销税（即中国涉案产品的普遍反倾销税率）。涉案产品的土耳其税号为55.08、55.09(5509.52、5509.61、5509.91除外)、55.10(5510.20除外)和55.11。公告自发布之日起生效。
